Lucifer recorre la tierra para encontrarla y hallarla junto a un predicador cuyo mensaje conoce de memoria. María, antes su cómplice y salvación, ahora habla con una paz que lo irrita. Entre reproches y caricias, él intenta retenerla, pero ella ya ha elegido otro camino. En el umbral entre dos mundos irreconciliables, el amor y la lealtad se enfrentan a la fe y a la libertad.